Юн Бом, молодая учительница из шумного Сеула, оказывается в тихом провинциальном городке, куда её переводят по работе. Её новый мир — это маленькая школа, спокойные улочки и неожиданное знакомство с Сон Джэ-гю, дядей одного из её учеников. Джэ-гю — человек с грубоватыми манерами и тёмным прошлым, местный бандит, чья репутация говорит сама за себя. Их встреча, полная неловкости и взаимного непонимания, становится началом странной связи между двумя абсолютно разными людьми.
Однако под спокойной поверхностью городка скрываются свои тайны и конфликты. Прямолинейность Джэ-гю, его методы и связи вступают в противоречие с принципами и новым положением Юн Бом. Учительница невольно оказывается втянута в опасные разборки, а её желание защитить ученика сталкивается с суровой реальностью мира Джэ-гю. Возникает вопрос: сможет ли их странный союз устоять под давлением обстоятельств, или же различия в ценностях и образе жизни приведут к неизбежному конфликту?